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Dans les années 1960, un aspirant cinéaste se rend à Paris pour le tournage d’un film de science-fiction intitulé Dragonfly. Alors que les imprévus se multiplient, le jeune homme finit par accepter de prendre les commandes de ce projet, pourtant à l’opposé de ses ambitions artistiques... Pour son premier long métrage en tant que réalisateur après une carrière dans le clip musical, Roman Coppola offre un rôle à sa sœur Sofia et à son cousin Jason Schwartzman aux côtés d’Elodie Bouchez et Jeremy Davies. En s’appuyant sur un dispositif métadiscursif impliquant un film dans le film, Coppola rend hommage à l’esthétique et à l’ambiance singulière des films de SF des sixties, à commencer par le Barbarella de Roger Vadim ou les séries B italiennes façon Mario Bava comme Danger: Diabolik! La copie 35mm est issue de la Cinémathèque de Toulouse.